Ovaj wikiHow vas uči kako stvoriti poslovnu fakturu u programu Microsoft Excel za Windows i Mac računala. Račun možete stvoriti ručno ili možete odabrati predložak računa.
Koraci
Metoda 1 od 3: Korištenje predloška u sustavu Windows
Korak 1. Otvorite Microsoft Excel
To je zelena ikona s bijelim "X" na njoj. Otvorit će se početna stranica programa Microsoft Excel.
Korak 2. Potražite predložak fakture
Upišite račun u traku za pretraživanje pri vrhu stranice, a zatim pritisnite ↵ Enter za pretraživanje predložaka računa.
Morate biti povezani s internetom da biste tražili predloške
Korak 3. Odaberite predložak
Kliknite predložak koji želite koristiti za otvaranje u prozoru.
Korak 4. Pritisnite Stvori
Ovaj gumb nalazi se desno od pregleda predloška. Time ćete otvoriti predložak u programu Microsoft Excel.
Korak 5. Uredite predložak prema svojim potrebama
Na primjer, većina predložaka ima "Company" napisano na vrhu; zamijenili biste ovaj naslov nazivom svoje tvrtke.
Za uređivanje teksta u Excel dokumentu dvaput kliknite tekstualnu stavku, a zatim uklonite tekstualnu stavku ili je zamijenite svojom
Korak 6. Ispunite račun
Unesite sve podatke potrebne za predložak fakture kako biste bili sigurni da konačni ukupni iznos odgovara onome što dugujete.
- Na primjer, neki predlošci računa zahtijevaju da unesete satnicu ili fiksnu naknadu.
- Većina predložaka računa koristi formule za kombiniranje unesenih satnica i broja radnih sati u okviru "Konačni ukupni iznos".
Korak 7. Spremite svoju fakturu
Klik Datoteka u gornjem lijevom dijelu stranice kliknite Spremi kao, dvokliknite mjesto za spremanje, unesite naziv svoje fakture i kliknite Uštedjeti. Ovo će spremiti vašu prilagođenu fakturu na odabrano mjesto za spremanje. Vaša je faktura sada spremna za slanje.
Metoda 2 od 3: Korištenje predloška na Macu
Korak 1. Otvorite Microsoft Excel
To je zelena kutija s bijelim "X" na njoj. Otvorit će se Excel.
Korak 2. Pritisnite Datoteka
Ova stavka izbornika nalazi se u gornjem lijevom dijelu stranice. Ispod njega pojavit će se padajući izbornik.
Korak 3. Pritisnite Novo iz predloška
To je opcija u Datoteka padajući izbornik. Time se otvara nova stranica s opcijama predloška.
Korak 4. Potražite predložak fakture
Upišite račun u traku za pretraživanje u gornjem desnom kutu stranice, a zatim pritisnite ⏎ Return.
Morate biti povezani s internetom da biste tražili predloške
Korak 5. Odaberite predložak
Kliknite predložak da biste otvorili prozor za pregled s prikazanim predloškom.
Korak 6. Pritisnite Otvori
Nalazi se u prozoru za pregled. Ovo će otvoriti predložak fakture kao novi dokument.
Korak 7. Uredite predložak prema svojim potrebama
Na primjer, većina predložaka ima "Company" napisano na vrhu; zamijenili biste ovaj naslov nazivom svoje tvrtke.
Za uređivanje teksta u Excel dokumentu dvaput kliknite tekstualnu stavku, a zatim uklonite tekstualnu stavku ili je zamijenite svojom
Korak 8. Ispunite račun
Unesite sve podatke potrebne za predložak fakture kako biste bili sigurni da konačni ukupni iznos odgovara onome što dugujete.
- Na primjer, neki predlošci računa zahtijevaju da unesete satnicu ili fiksnu naknadu.
- Većina predložaka računa koristi formule za kombiniranje unesenih satnica i broja radnih sati u okviru "Konačni ukupni iznos".
Korak 9. Spremite svoju fakturu
Kliknite na Datoteka stavku izbornika, kliknite Spremi kao, unesite naziv svoje fakture i kliknite Uštedjeti. Vaša je faktura sada spremna za slanje.
Metoda 3 od 3: Ručno kreiranje fakture
Korak 1. Otvorite Microsoft Excel
To je zelena kutija s bijelim "X" na njoj. Otvorit će se početna stranica programa Microsoft Excel.
Korak 2. Pritisnite Blank Workbook
Ova se opcija nalazi u gornjem lijevom dijelu Excel početne stranice. Otvorit će se prazna proračunska tablica.
Na Macu preskočite ovaj korak ako Excel otvori prazan dokument
Korak 3. Izradite naslov fakture
Naslov bi trebao sadržavati sljedeće podatke:
- Naziv tvrtke - Naziv tvrtke kojoj će se dodijeliti sredstva na fakturi.
- Deskriptor - Riječ "Faktura" ili opis vrste fakture, kao što je "Ponuda cijene" ako klijentu citirate cijenu svojih usluga umjesto da za njih plaćate.
- Datum - Datum na koji pišete fakturu.
- Broj - broj računa. Možete koristiti globalni sustav numeriranja za sve svoje klijente ili pojedinačno numeriranje za svakog klijenta. Ako odaberete broj za svakog klijenta, možete unijeti ime klijenta ili njegov oblik u broj fakture, kao što je "Westwood1".
Korak 4. Unesite adrese pošiljatelja i primatelja
Ti bi se podaci trebali pojaviti pri vrhu fakture, a vaši podaci iznad podataka klijenta.
- Vaši podaci za kontakt trebaju sadržavati vaše ime, adresu vaše tvrtke, telefonski broj i adresu e -pošte.
- Podaci vašeg klijenta trebaju uključivati naziv tvrtke, ime osobe za plaćanje računa i adresu klijenta. Također možete uključiti klijentov telefon i adresu e -pošte.
Korak 5. Unesite svoje podatke o naplati
Stupac možete posvetiti kratkom opisu proizvoda ili usluge, stupac količini, stupac jediničnoj cijeni ili stopi i izračunati stupac ukupne cijene za kupljenu količinu te stavke.
Korak 6. Prikažite iznos ukupnog računa
To bi se trebalo pojaviti ispod izračunatog stupca pojedinačnih troškova i može se generirati pomoću Excel -ove funkcije SUM.
- Na primjer: ako imate 13 dolara posla u ćeliji B3 i 27 dolara rada u B4, mogli biste staviti formulu = ZBIR (B3, B4) u ćeliji B5 za prikaz 40 USD u toj ćeliji.
- Ako ste u ćeliji koristili satnicu (npr. 30 USD) B3 i broj sati (npr. 3) u B4, umjesto toga biste napisali = ZBIR (B3*B4) u ćeliji B5.
Korak 7. Uključite uvjete plaćanja
To se može pojaviti iznad ili ispod podataka o naplati. Uobičajeni uvjeti plaćanja su "Dospijeće po primitku", "Dospijeće u roku od 14 dana", "Dospijeće u roku od 30 dana" ili "Dospijeće u roku od 60 dana".
Možda ćete htjeti uključiti i bilješku na dnu fakture koja obuhvaća prihvaćene načine plaćanja, opće informacije ili zahvalu vašem kupcu što je s vama kupio
Korak 8. Spremite svoju fakturu
Koristite naziv koji će razlikovati fakturu od ostalih faktura koje ste poslali klijentu ako je potrebno. Da biste spremili svoju fakturu:
- Windows - Kliknite Datoteka u gornjem lijevom dijelu stranice kliknite Spremi kao, dvokliknite mjesto za spremanje, unesite naziv svoje fakture i kliknite Uštedjeti.
- Mac - Kliknite na Datoteka stavku izbornika, kliknite Spremi kao, unesite naziv svoje fakture i kliknite Uštedjeti.
Primjeri faktura
Uzorak dostavljene fakture
Uzorak računa za njegu travnjaka
Uzorak ispisane fakture
